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Grâce à son obstination, Takada a pu se rapprocher de Nishimura, celle que la classe surnomme la sorcière des ténèbres, et l'aider à sortir de la solitude. Pour les vacances d'été, cette dernière se rend chez sa grand-mère, qu'elle aime beaucoup, mais Takada lui manque de plus en plus. Une coïncidence et une révélation inattendues viennent toutefois bouleverser l'amitié des deux élèves.

C'est la rentrée et Kasahara est furieuse de ne pas avoir vu Takada pendant les vacances d'été. Elle est jalouse de Nishimura et tente de les séparer. L'amie d'enfance de Hino demande conseil à Nishimura afin de choisir un cadeau pour son anniversaire.

Takada est impatient de participer au tournoi de l'école. Son athlétisme fait de lui le candidat idéal pour le relais interclasses. Nishimura, de son côté, est loin de partager l'enthousiasme de son ami. Néanmoins, un accident compromet la participation de Takada, forçant Nishimura à participer à sa place.