A Barcelone, en 1372, le grand inquisiteur Nicolas Eymerich enquête sur la mort suspecte de Ramon de Tarrega. Des phénomènes mystérieux se produisent en Italie : apparitions lumineuses dans le ciel, foetus démembrés, fantômes, etc. En l'an 3000, sur la Lune, Lilith mène une vengeance personnelle. Les deux histoires sont liées.